1 全球PCB產業總體現狀分析
根據N.T. Information2014年(nian)(nian)(nian)(nian)第(di)一(yi)季(ji)度的(de)(de)統計(ji)數據,2013年(nian)(nian)(nian)(nian)全球(qiu)(qiu)PCB總產(chan)(chan)值(zhi)為(wei)(wei)600億(yi)美元,與2012年(nian)(nian)(nian)(nian)持(chi)平;中(zhong)國(guo)(guo)大(da)陸(lu)PCB產(chan)(chan)值(zhi)為(wei)(wei)265億(yi)美元,占(zhan)全球(qiu)(qiu)PCB總產(chan)(chan)值(zhi)的(de)(de)44.2%(2012年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)(wei)42.7%),比2012年(nian)(nian)(nian)(nian)小幅增長(chang)4%;其(qi)次是(shi)韓國(guo)(guo)占(zhan)14.2%(2012年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)(wei)13.4%),中(zhong)國(guo)(guo)臺(tai)灣(wan)占(zhan)13.6%(2012年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)(wei)13.4%),日本(ben)占(zhan)10.5%(2012年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)(wei)14.4%),美國(guo)(guo)占(zhan)5.4%(2012年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)(wei)5.3%),亞洲其(qi)他(ta)區域(yu)占(zhan)7.1%,歐洲占(zhan)5.0%。故亞洲地(di)區依(yi)然(ran)為(wei)(wei)全球(qiu)(qiu)PCB的(de)(de)主(zhu)要生產(chan)(chan)地(di),占(zhan)全球(qiu)(qiu)總產(chan)(chan)值(zhi)的(de)(de)90%;中(zhong)國(guo)(guo)大(da)陸(lu)、中(zhong)國(guo)(guo)臺(tai)灣(wan)、韓國(guo)(guo)的(de)(de)PCB產(chan)(chan)值(zhi)全球(qiu)(qiu)占(zhan)有率持(chi)續小幅上升;但日本(ben)的(de)(de)全球(qiu)(qiu)占(zhan)有率持(chi)續下(xia)幅下(xia)降。
具體來看,近年(nian)來各(ge)主要國(guo)家、地區PCB產業的特(te)點如(ru)下:
(1)韓國:由于受韓系品牌全球強勁擴張的帶動(特別是(shi)手(shou)機(ji)相關產(chan)業),加之扎(zha)根(gen)于韓國本土,故韓國地(di)區PCB產(chan)值占全球比例持續上(shang)升(sheng);
(2)中國臺灣(wan):由于固守于電腦代工領域,缺乏具(ju)長(chang)期成長(chang)性的手(shou)機(ji)品(pin)牌,加之投(tou)資亞洲其他區域較(jiao)多,故臺灣(wan)本土PCB產(chan)值占全球比例比較(jiao)穩定;
(3)日(ri)本:由于日(ri)幣(bi)大(da)幅貶值(zhi)(25%),整(zheng)體日(ri)本電子產業的全(quan)球表現(xian)不佳,故日(ri)本本土(tu)PCB產值(zhi)占全(quan)球比例持續(xu)下降;
(4)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)大(da)陸(lu):由(you)于外(wai)資投資的(de)促進,本土(tu)PCB企(qi)業(ye)的(de)崛(jue)起,以及本土(tu)品牌擴張帶動(dong)(特別是手機(ji)相關產(chan)(chan)業(ye)),故中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)內地(di)PCB產(chan)(chan)值占全(quan)球(qiu)比例持續(xu)上(shang)升。雖然中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)內地(di)的(de)人工(gong)成本持續(xu)上(shang)升,稅收等優惠政策減(jian)少(shao),環保政策加嚴(yan),企(qi)業(ye)融資成本上(shang)升,曾作為(wei)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)內地(di)最主要投資者的(de)港資PCB企(qi)業(ye)的(de)投資、擴產(chan)(chan)步伐(fa)的(de)減(jian)慢等因素影(ying)響了(le)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)內地(di)PCB產(chan)(chan)業(ye)大(da)幅增(zeng)長的(de)勢(shi)頭,但(dan)考慮(lv)到中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)內地(di)完善(shan)的(de)電子(zi)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian),員工(gong)素質、技能的(de)日益提高,社(she)會環境的(de)穩(wen)定,以及廣大(da)的(de)消費(fei)市場,預計中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)的(de)PCB產(chan)(chan)業(ye)能夠持續(xu)增(zeng)長。
2 全球各國家、地區PCB百強企業現狀分析
根據Hayao Nakahara的(de)原始數(shu)據和筆者(zhe)的(de)部分修(xiu)正(zheng),2013年(nian)全(quan)球(qiu)產(chan)(chan)值(zhi)超過1億(yi)(yi)美元的(de)PCB企業數(shu)共99個(根據習慣(guan)稱其為PCB百強企業),相(xiang)比2012年(nian)入(ru)選的(de)103家(jia)企業數(shu)(2011年(nian)有(you)(you)105家(jia)入(ru)選)有(you)(you)小幅降低(降低率(lv)為3.9%);但百強PCB企業總產(chan)(chan)值(zhi)達(da)到501.28億(yi)(yi)美元(占全(quan)球(qiu)總產(chan)(chan)值(zhi)的(de)83.6%),比2012年(nian)的(de)466.50億(yi)(yi)美元則(ze)有(you)(you)較快的(de)增長(增長率(lv)為7.5%,該年(nian)占全(quan)球(qiu)總產(chan)(chan)值(zhi)的(de)78.2%)。大者(zhe)規(gui)模恒(heng)大、增長恒(heng)快。
排名前十的(de)PCB企業依次為日本的(de)Nippon Mektron(旗勝)、韓(han)國(guo)的(de)Young Poong(永豐)、中國(guo)臺(tai)灣的(de)Zhen Ding(臻鼎)、臺(tai)灣的(de)Unimicron(欣(xin)興(xing))、韓(han)國(guo)的(de)SEMCO(三(san)星(xing)電(dian)機)、日本的(de)Ibiden(揖(yi)斐電(dian))、臺(tai)灣的(de)Tripod(健鼎)、日本的(de)Sumitomo Denko(住友(you)電(dian)工)、美國(guo)的(de)TTM(迅達)、韓(han)國(guo)的(de)Daeduck(大(da)德)。
(1)中(zhong)國臺灣(wan)(wan):臺灣(wan)(wan)PCB企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)目前最(zui)主要的(de)競爭對手是日本(ben)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye),從2010年(nian)(nian)(nian)開(kai)始中(zhong)國臺灣(wan)(wan)PCB產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)在(zai)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)總(zong)(zong)數、總(zong)(zong)產(chan)(chan)值、平均產(chan)(chan)值方(fang)面開(kai)始逐步超(chao)越日本(ben),近4年(nian)(nian)(nian)一(yi)直保持(chi)該(gai)趨勢(shi),預(yu)計(ji)未來繼續保持(chi)該(gai)趨勢(shi);近4年(nian)(nian)(nian)中(zhong)國臺灣(wan)(wan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)平均年(nian)(nian)(nian)增長率也高于日本(ben)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(2013年(nian)(nian)(nian)除外(wai),由(you)于日幣貶值,導致日本(ben)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)年(nian)(nian)(nian)增長率大(da)幅提高)。2013年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)值超(chao)過10億(yi)美元(yuan)的(de)PCB企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)中(zhong),中(zhong)國臺灣(wan)(wan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)比(bi)例(li)(li)最(zui)高,占(zhan)(zhan)43%(日本(ben)占(zhan)(zhan)21%,韓國占(zhan)(zhan)21%,美國占(zhan)(zhan)14%,比(bi)2012年(nian)(nian)(nian)所占(zhan)(zhan)的(de)比(bi)例(li)(li)進一(yi)步提高)。預(yu)計(ji)未來幾年(nian)(nian)(nian)中(zhong)國臺灣(wan)(wan)占(zhan)(zhan)全球百(bai)強企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)比(bi)例(li)(li)將(jiang)略有(you)減少,總(zong)(zong)產(chan)(chan)值比(bi)例(li)(li)將(jiang)保持(chi)不變,但企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)平均產(chan)(chan)值將(jiang)有(you)一(yi)定幅度的(de)增長。
(2)日本:近三年日本企(qi)(qi)業(ye)數量、總產值(zhi)(zhi)(zhi)占(zhan)(zhan)全(quan)球(qiu)百強比例持(chi)續下降(jiang),企(qi)(qi)業(ye)的平均產值(zhi)(zhi)(zhi)小幅(fu)(fu)增(zeng)(zeng)長,由于2013年日幣大幅(fu)(fu)貶(bian)值(zhi)(zhi)(zhi),企(qi)(qi)業(ye)的平均產值(zhi)(zhi)(zhi)小幅(fu)(fu)增(zeng)(zeng)長,但(dan)并不具持(chi)續性。在一些高端產品(pin)上日本企(qi)(qi)業(ye)仍具有優勢,如撓性板(ban)(Nippon Mektron、Sumitomo Denko、Nitto Denko、Fujikura等)、封裝載(zai)板(ban)(Ibiden、Shinko等)、汽車板(ban)(CMK、Meiko、Nippon Mektron等)。預計未來幾年日本占(zhan)(zhan)全(quan)球(qiu)百強企(qi)(qi)業(ye)比例與總產值(zhi)(zhi)(zhi)比例將持(chi)續減少(shao),但(dan)企(qi)(qi)業(ye)的平均產值(zhi)(zhi)(zhi)將小幅(fu)(fu)增(zeng)(zeng)長(大者恒大)。
(3)韓(han)(han)國:近三(san)年(nian)韓(han)(han)國企(qi)(qi)業(ye)數量、總(zong)產(chan)(chan)(chan)(chan)值占(zhan)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)百強(qiang)比(bi)(bi)例(li)持(chi)(chi)續上升,企(qi)(qi)業(ye)的(de)平(ping)均產(chan)(chan)(chan)(chan)值、最高產(chan)(chan)(chan)(chan)值、平(ping)均年(nian)增長率(lv)持(chi)(chi)續增長,在全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)表現甚佳,這得(de)益于韓(han)(han)系移動終端品牌的(de)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)強(qiang)勁擴張。依據目前韓(han)(han)國PCB企(qi)(qi)業(ye)的(de)發展(zhan)趨勢,未來幾(ji)年(nian)韓(han)(han)國企(qi)(qi)業(ye)將是中(zhong)國臺灣企(qi)(qi)業(ye)的(de)強(qiang)勁競爭(zheng)對手,全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)PCB產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)將演變為“三(san)國殺”。預計未來幾(ji)年(nian)韓(han)(han)國占(zhan)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)百強(qiang)企(qi)(qi)業(ye)比(bi)(bi)例(li)與總(zong)產(chan)(chan)(chan)(chan)值比(bi)(bi)例(li)將持(chi)(chi)續增長,企(qi)(qi)業(ye)的(de)平(ping)均產(chan)(chan)(chan)(chan)值將提高。
(4)美國:近三年美國企(qi)(qi)業(ye)數(shu)量、總產(chan)值(zhi)(zhi)占(zhan)(zhan)全球百(bai)強比(bi)例小(xiao)幅(fu)下(xia)降(jiang),但(dan)企(qi)(qi)業(ye)的(de)平(ping)(ping)均產(chan)值(zhi)(zhi)、平(ping)(ping)均年增長率(lv)小(xiao)幅(fu)增長,主要在于企(qi)(qi)業(ye)內(nei)有兼并。美國PCB大企(qi)(qi)業(ye)多屬于EMS、或者是非消費電子類的(de)激烈競(jing)爭市場(如工(gong)業(ye)、醫療、軍事、航空等),故短期內(nei)不會消亡。預計未來幾年美國企(qi)(qi)業(ye)數(shu)量、總產(chan)值(zhi)(zhi)占(zhan)(zhan)全球百(bai)強企(qi)(qi)業(ye)比(bi)例將(jiang)小(xiao)幅(fu)下(xia)降(jiang),企(qi)(qi)業(ye)的(de)平(ping)(ping)均產(chan)值(zhi)(zhi)將(jiang)小(xiao)幅(fu)增長(兼并仍有可能)。
(5)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)大陸:近三年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)大陸企(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)數量、總產(chan)值(zhi)占全(quan)(quan)球(qiu)百強比例(li)(li)(li)、平均產(chan)值(zhi)、最(zui)高年(nian)(nian)產(chan)值(zhi)、平均年(nian)(nian)增長率都保(bao)持(chi)飛速(su)發展,在(zai)全(quan)(quan)球(qiu)表(biao)現(xian)最(zui)佳(jia)(比韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)表(biao)現(xian)更好;但相對韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)業(ye)(ye),中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)地的PCB企(qi)(qi)業(ye)(ye)規模仍(reng)偏小,僅為韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的30%)。2012年(nian)(nian)開始,中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)地企(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)產(chan)值(zhi)占百強比例(li)(li)(li)首次超(chao)越香港企(qi)(qi)業(ye)(ye)。依(yi)據目前中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)地PCB企(qi)(qi)業(ye)(ye)的發展趨勢,五年(nian)(nian)后中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)大陸PCB企(qi)(qi)業(ye)(ye)將和中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)臺灣、日本、韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)進行“四(si)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)大戰”。預計(ji)未(wei)來幾年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)大陸占全(quan)(quan)球(qiu)百強企(qi)(qi)業(ye)(ye)比例(li)(li)(li)與(yu)總產(chan)值(zhi)比例(li)(li)(li)將持(chi)續增長,企(qi)(qi)業(ye)(ye)的平均產(chan)值(zhi)將保(bao)持(chi)提高;
(6)中(zhong)國(guo)香港(gang):近三年(nian)中(zhong)國(guo)香港(gang)企(qi)業在數(shu)量、總產值(zhi)占全球(qiu)百(bai)強(qiang)比例(li)下降(jiang),但企(qi)業的(de)(de)平均年(nian)增長(chang)率小(xiao)幅增長(chang),主要(yao)在于少部分規模較小(xiao)的(de)(de)企(qi)業增長(chang)較快(kuai)。預計未來(lai)幾(ji)年(nian)中(zhong)國(guo)香港(gang)占全球(qiu)百(bai)強(qiang)企(qi)業比例(li)與總產值(zhi)比例(li)將(jiang)持續降(jiang)低,企(qi)業的(de)(de)平均產值(zhi)將(jiang)小(xiao)幅增長(chang)(有合并的(de)(de)可能)。